情報同期オプションの活用方法
概要
このページでは、情報同期オプションの活用方法を紹介します。
必ずご確認ください
情報同期する事業所の登録手順
情報同期オプションを活用するには最初に事業所の登録（紐づけ）を行う必要がありますので、以下の手順に沿って設定をお願いします。
- 注意
この設定を誤ったままアップロードを行うと誤った事業所がそのまま共有されてしまいます。
また、事業所CDの変更をした場合も誤った事業所が紐づけされてしまいますので基本的には事業所CDの変更は行わないでください。どうしても事業所CDの変更を行う場合は再度この画面の見直しを行い、事前に社労士・顧問先間で一致させてください。
①メインメニュー[登録情報更新処理]の[顧問先事業所情報]を押下します。
②以下を参考に[顧問先シリアルNo]と同期する[事業所CD]を入力してください。
※支店などで複数の事業所を同期したい場合は、同じ[顧問先シリアルNo]に対し、複数の事業所を入力してください。
- 社労士：顧問先からシリアルNoを確認して、[顧問先シリアルNo]を入力する
- 顧問先：自社のシリアルNoを[顧問先シリアルNo]に入力する
※シリアルNoは契約書に記載されています。
情報同期する事業所の登録方法の案内は以上です。
データをアップロードする場合の手順
[情報同期オプションの概要と料金体系]でも簡単に触れていますが、社労士と顧問先の参照情報は一致させる必要があります。そのため、初回は社労士がアップロードしたデータを顧問先が取込してください。
①メインメニュー[登録情報印刷処理]より[出力データ作成処理]を押下します。
②画面左側の[データ出力する顧問先（事務所）]のシリアルNoを選択し、[データ作成]を押下します。
※情報量によっては時間を要します
③画面右側の[出力先]を選択し、[出力／転送実行]を押下します。
- メディア：データをUSBなどの記録媒体で直接渡して共有する場合に選択
- 情報同期サーバ：弊社サーバーにアップロードするため、遠隔で共有する場合に選択
④完了すると、出力先の設定に応じて以下のようなメッセージが表示されます。
以上でアップロードの処理は終了です。
※メディアに保存された方はUSBなどの記録媒体に保存してから顧問先に渡してください。
アップロードされている最新データを取込する場合の手順
[情報同期オプションの概要と料金体系]でも簡単に触れていますが、社労士と顧問先の参照情報は一致させる必要があります。そのため、初回は社労士がアップロードしたデータを顧問先が取込してください。
①メインメニュー[登録情報更新処理]より[データ取込処理]を押下します。
②画面右側の[取込元]及び[取込元識別]を選択し、[参照実行]を押下します。
※自動ダウンロードエラーが表示される場合：社労士・顧問先の[顧問先事業所情報]の設定を見直ししてください。
※個人基本の取込データ比較が表示される場合：★マークがついている方は社労士・顧問先間で個人のデータが相違していますので[操作方法]のボタンを参考に確認願います。
- メディアからの取込：USBなどの記録媒体で直接取込する場合に選択
- 情報同期サーバからの取込：弊社サーバーにアップロードするため、遠隔で共有する場合に選択
③[参照実行]後に個人基本の取込データ比較画面が表示された場合は、以下に従い対応を進めます。
個人基本の取込データ比較画面が開く条件は？
⇒個人が追加された場合や、個人の姓・名・生年月日いずれかが異なる場合
（画像の例１）取込元の北海次郎さんは個人CD10番で、取込先の北海次郎さんは個人CD3番
（画像の例２）取込元の華田勝さんと取込先の花田勝さんの個人CD一致、姓不一致
（画像の例３）取込元の斉藤栄さんと取込先の斉藤栄さんの生年月日不一致（片方未入力）
| ケース | 対応 |
| 判定欄に★がない | 追加される情報を確認し、認識の相違がなければ閉じてください。 （画像の場合は、個人CD3に北海次郎さんが追加されます） |
| 判定欄に★がある | ★の行を確認し、左右の情報に相違がなければ閉じてください。 |
| 左右の情報に相違がある場合は、以下いずれかの対応を進めてください。 | |
| ①取込を中断し、事前に個人CDを相手先に合わせてから再度画面を開くことで、この画面を表示させない対応 （対応例１）取込先（オレンジ色）の個人CD欄のとおりに個人基本情報からCD変更を実施する （対応例２）相手先に個人CDの変更箇所を確認し、個人基本情報からCD変更を実施する | |
| ②[取込する個人CDの変更の指定]欄を適切に入力してから閉じて、取込を進める方法 （対応例１）画像の場合は、先方が個人CD3で送ってきているデータが手元では個人CD10なので、10を入力する |
対応を誤り、データが複製された場合
・両社で不要な個人CDを特定し、不要なデータは個人基本情報からCD削除してください。
④[取込情報設定]を選択し、[取込実行]を押下します。
※複数台運用されている方は、取込先の事業所を開かないようにしてください。
⑥完了すると、以下のようなメッセージが表示されます。
以上で取込（上書き）の処理は終了です。
アイリスが自動終了されますので、再度ログインしてください。
情報同期オプションの活用方法は以上です。
この記事は以上です。